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家用電器

2017上半年我國家電出口:主要產品復蘇 規模創新高

2017年1月~6月,我國家電產品出口344.4億美元,較去年同期增長9%%,半年出口額規模創歷史新高,增幅也為近年來的高點。家電作為傳統耐用消費品,需求相對穩定,經過前兩年的低迷和庫存的不斷消化,出現周期性復蘇,這一趨勢在2016年下半年已經顯現。2017年上半年拉美及東歐等部分國際市場大幅復蘇,極端天氣及消費升級(主要是智能升級)拉動空調及部分小家電產品需求增長,再加上2016年上半年出口額基數較低,2017年上半年家電整體出口規模和增速反彈超過預期。另一方面,原材料和匯率波動及貿易保護風險的加劇給出口企業,尤其是中小企業的經營帶來較大挑戰。因此雖然出口市場和需求有所復蘇,但除空調行業,2017年上半年,家電出口企業仍感壓力增大。

空調出口向好 小家電擺脫低迷

“十二五”期間,家電出口額年平均出口增速降為歷史最低,為3.1%%。進入“十三五”,2016年家電出口總額小幅下滑,而在2017年上半年明顯復蘇,波動態勢明顯。這一階段部分家電產品的出口量仍將上漲,但空間有限,出口規模波動進入常態化,同時受到世界經濟周期影響,成本和貿易風險加劇,轉型升級和優勝劣汰將成為行業主旋律。

家電新一輪的增長動力將來自于國際品牌建設的成功實現和以智能化為核心的產業升級,樂觀估計將在2020年~2025年實現。

2017年上半年主要家電產品出口均有不同程度復蘇,冰洗空等傳統大家電(包括零件)出口額為167.7億美元,較去年同期增長9.2%%。小家電(包括零件)出口171.5億美元,同比增長9.3%%。

2017年上半年大家電產品出口規模有明顯復蘇。2017年上半年空調出口量為3673.9萬臺,同比增長10.8%%,出口額為67.4億美元,同比增長3.9%%。從行業角度看,空調產品出口冷年橫跨2016年下半年和今年上半年,因此實際上2016冷年~2017冷年出口量的增幅達到20%%。從今后一段時間看,空調產品的出口很有可能從前幾年的低迷中走出,一方面源于旺季階段長時間的高溫悶濕天氣將持續拉動空調產品銷售;另一方面,消費需求的不斷提升也推動了一戶多機的新增需求。還有一點值得關注的是,空調的智能化走在家電產品前列,據GfK監測數據,在中國市場,智能空調占總銷售量的33%%,遠高于其他產品。

2017年1月~6月冰箱產品(包括冷柜)出口2544.8萬臺,同比增長13.5%%,出口額為32.4億美元,同比增長16.7%%。洗衣機(家用10公斤以下)出口996.2萬臺,同比增長15.2%%,出口額為11.9億美元,出口規模與去年持平。

實際上,從“十二五”至今,大家電的出口規模沒有明顯增長,只有冰箱的出口復合增長率(2011年~2016年)超過5%%,這主要得益于冰箱的大容量產品替代。盡管這個冷年空調市場規模創了新高,但根據近五年統計,空調的出口規模沒有明顯增長,也只能看到有復蘇跡象。洗衣機產品中,傳統的出口主力雙桶洗衣機市場逐漸萎縮,滾筒產品全面替代開始加速,但還屬于發展階段,近五年,我國洗衣機產品的出口規模不增反降。

經過近三年的低迷,2017年上半年,小家電產品也出現明顯復蘇。其中,環境類小家電出口36.6億美元,同比增長11.2%%。廚房類小家電出口54.8億美元,同比增長7.2%%。生活類小家電出口61.3億美元,同比增長9.8%%。

環境產品中加濕器市場規模持續高速增長,上半年出口額達到1.7億美元,同比增長67.2%%,出口量激增153%%,接近3500萬臺。上半年電風扇產品也大幅增長,出口量為1.8億臺,同比增長18.5%%,出口額同比增長10.5%%,兩凈產品由于近年來一直保持增長,上半年增幅不大,1575.4萬臺,同比增長7.8%%,出口額為3.2億美元,同比增長16.2%%。

廚房類小家電除電磁爐產品外反彈幅度均不大。2017年上半年,電飯鍋出口2351萬臺,同比增長4.7%%,出口額為3.4億美元,同比增長4.4%%;面包器出口3927.7萬臺,同比增長8.6%%,出口額為3.8億美元,同比增長7.2%%;咖啡壺出口3348.2萬臺,同比減少1.2%%,出口額為6.9億美元,同比減少4%%;電磁爐出口522.1萬臺,同比增長30%%,出口額為1.3億美元,同比增長24.8%%。

生活小家電中,吸塵器出口有明顯反彈,個人護理類產品表現平穩,2017年上半年吸塵器出口5534萬臺,同比增長15.2%%,出口額為17.4億美元,同比增長21.6%%;電吹風出口4864.4萬臺,同比增長0.7%%,出口額為3.2億美元,同比增長5.7%%;剃須刀出口2506.7萬臺,同比增長12.7%%,出口額為1.9億美元,同比增長7.2%%;電熨斗出口4685.5萬臺,同比增長7.5%%,出口額為3.9億美元,同比增長4%%。

經過近20年的發展,傳統小家電的市場趨近飽和,近五年,絕大部分小家電產品出庫規模的復合增長率低于5%%。未來增長的動力,一方面來自于功能的升級和創新,如原汁機、空氣凈化器、加濕器等產品市場空間依然較大;另一方面來自于智能化的提升,來滿足消費者的需求,如機器人吸塵器、智能廚房料理設備等產品。

歐美市場需求穩定 東歐拉美大幅復蘇

“十二五”期間北美家電市場年平均增幅超過8.3%%,進入“十三五”,北美家電市場相對持續穩定,2017年1月~6月,對北美家電出口74.4億美元,同比增長8.1%%。

“十二五”期間由于金融危機及地區局勢影響,對歐出口幾無增長,2016年以東歐為首,市場逐漸從2015年的下滑趨勢中復蘇。2017年上半年得益于俄羅斯(出口額增長64.3%%)市場的大幅復蘇,對歐洲出口83.1億美元,較去年同期增長12.3%%,其中對歐盟出口增長7.8%%。

亞洲市場除對韓國外其他市場表現低迷,對日本出口31.1億美元,小幅回升4%%。近年來由于日系家電品牌逐漸衰落,我國對日本家電貿易也受到影響,對日本出口規模減少接近15%%。對韓國出口大幅反彈,上半年出口9.9億美元,同比增長30%%。對東盟市場出口在國際金融危機后表現搶眼,“十二五”至今年復合增長率接近10%%,但近兩年,源于經濟低迷等因素,增速明顯放緩,上半年對東盟出口25億美元,同比增長1.6%%。

上半年對中東出口止住了去年的下滑趨勢,出口額為32.8億美元,同比增長3.8%%。但第一大市場沙特阿拉伯同比依然下滑3.6%%。近兩年這一地區出口額增長較快的是以色列(10.6%%)及伊拉克(18.6%%)市場。阿聯酋市場上半年也有10%%的增幅。

今年上半年,我國家電出口主要的增長動力來自于巴西等南美市場的快速復蘇。2014年末受當地經濟形勢影響,巴西、阿根廷等市場急劇下滑,2016年下滑趨勢有所減緩,但依然同比下降14.7%%。2017年上半年,我國對巴西出口額同比增長40%%。

今年上半年對非洲出口13.6億美元,較去年同期下降3.6%%,北非南非幾個主要市場,出現明顯下滑,阿爾及利亞下滑8%%、南非下滑12.2%%、埃及下滑13.2%%。

原材料波動考驗議價能力 貿易保護帶來風險

2016年底,國內原材料價格飛漲,表面原因是國內去產能等突發因素,但實際上是全球經濟周期波動帶來的必然影響。本輪經濟低迷的根本原因是世界經濟周期轉入低迷,全球經濟等待新的核心增長動力。縱觀歷史,這一經濟周期大宗商品在經歷一段低迷后,都將出現“滯漲”的現象,即需求未見增長,但價格出現快速增長和波動。家電產業對于原材料依賴嚴重,原材料價格大幅增長,一方面通過提價緩解,但這非常艱難,因為即便是在集中度最高的空調行業,價格競爭也還是主要手段。在小家電行業,除非有產品的升級和提升,提價更是不可奢求。另一方面的化解就要考驗企業的議價能力,看能否向上游攤薄,而這也只是少數大企業能做到的。2017年上半年從行業來看,空調行業大企業較多,再加上內銷市場火爆,應對成本上升相對于冰箱和小家電行業空間更大。理性來看,隨著經濟發展觀念轉變,人民生活水平提高,成本上升在國內制造業不可避免,必然加劇企業的優勝劣汰。

近年來,歐美等我國家電產品主要出口市場紛紛奉行“新孤立主義”,尤其是美國大選之后,特朗普聲稱采用更強的貿易保護手段,盡管TPP、TTIP協議短暫停滯給中國帶來利好,但新的貿易保護主義普遍抬頭。家電作為中國最有優勢的出口產品之一,很有可能成為本輪貿易保護的重點打擊對象。以年初美國洗衣機反傾銷案為例,一方面體現了國際家電品牌競爭加劇,另一方面也體現了貿易保護主義與品牌保護主義的結合。除了對中國的貿易征稅外,對本國工業的過度保護,和對跨國并購的限制加強,都將對目前走在國際化高速通道的中國家電產業帶來影響。同時也會引起全世界國家非理性貿易保護主義,實際上,由于當地法規不透明不健全,新興市場的貿易保護更難應對。今年上半年土耳其對從中國進口產品增加TSE檢測,印度對手機產品安全審查,都是全球貿易保護蔓延的表現。從貿易環節看,中國對這些新興市場國家由于有巨大的順差,難有反制手段,給出口帶來的風險相對更大。

提升國際議價能力和應對貿易保護的根本途徑,還是要依靠產業的不斷擴張,國際品牌份額的不斷增大,并抓住國內外需求和消費能力升級的機會,使中國家電企業在研發和創新方面從追趕者變為引領者。預計,在2020年~2025年,中國家電產業或將迎來一輪新的增長周期,到2025年家電出口規模也將突破千億美元。

(作者系中國機電產品進出口商會家電分會秘書長周南)

責任編輯:閔杰


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