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半導體

本土晶圓代工為何景氣高漲?

從4月末至5月中旬,中芯、華虹等主力代工廠,華潤微、士蘭微等主力IDM廠商紛紛公布第一季度業績。從財報來看,主力廠商均取得營收、凈利的雙重增長,凈利潤表現尤其亮眼。強勁的業務表現背后,是本土代工業的景氣高漲,也折射出代工市場的增長重點和主力廠商的布局邏輯。

量價齊漲+結構優化 盈利表現大幅提升

一季度,本土代工及IDM主力廠商財報“告捷”,凈利尤其出現大幅提升。代工廠商中,中芯國際一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤達10.3億元,同比增長136.4%。華虹母公司擁有人應占利潤為3305.9萬美元(約合人民幣2.12億元),同比增長62.7%。IDM中,華潤微歸屬于上市公司股東的凈利潤達4.0億元,同比增長251.85%;士蘭微凈利潤為1.74億元,同比增長7726.86%。

主力廠商盈利能力的提升,主要受晶圓出貨量及價格提升,以及代工廠優化產品結構驅動。

由于產能供不應求,代工及IDM廠商針對部分產品進行了不同幅度的價格上調,月出貨量也進一步擴充,實現“量價齊漲”。中芯國際首席財務官高永崗在一季度業績電話會上表示,中芯本季度晶圓單價環比上升5%,出貨環比增加10%。華虹半導體財報顯示,本季度平均銷售價格上漲,付運晶圓同比增加44.5%。

在產能持續滿載的形勢下,本土代工廠能夠優化產品結構,進一步剝離低毛利業務。在業績報告中,中芯、華虹都提到了產品組合優化對業績的提振作用。中芯國際在業績說明會指出,公司產能分配優先滿足長期與中芯國際合作和共同發展的客戶,其次是考慮高毛利的產品。天風證券研報顯示,在產能利用率持續滿載的情況下,各公司優先接“大單”、“長單”、“高價單”,優化了產品結構,毛利率也得到環比提升。

對于第二季度,廠商基于市場需求走強和產能擴充,普遍持樂觀預期。中芯國際表示,由于市場供需缺口巨大,晶圓單價有望進一步走強,產能擴充加上營運效率改善將進一步提升工廠產出,預期第二季度收入環比成長17%-19%。華虹半導體也表示,對公司的持續成長充滿信心:一是產能正在迅速擴大;二是研發團隊持續交付具有競爭力的技術平臺;三是全球半導體市場,尤其是中國半導體市場將在未來數十年蓬勃發展。華虹預計2021年第二季度銷售收入約為3.35億美元,環比上升約9.9%。

成熟制程持續滿載  55/65nm需求強勁

一季度全球晶圓代工產能緊張,本土成熟制程尤其需求強勁。中芯國際預計成熟制程到今年年底產能持續滿載,先進制程一季度營收經過波谷后環比成長。華虹成熟制程全線增長,主要工藝節點營收漲幅均在兩位數以上。

Gartner研究副總裁盛陵海向《中國電子報》記者指出,近年來TWS耳機、5G手機、電動汽車等新產品新業態的增長,帶動PMIC、電源管理芯片、MOSFET、IGBT、模擬芯片、MCU、CMOS、DDI等需求走強,這些產品大量使用成熟制程。新冠肺炎疫情催生的遠程社交新常態,帶動消費電子需求進一步走強,成熟制程景氣隨之攀升。但過去幾年,成熟制程并沒有明顯的產能提升,導致產能持續滿載,供不應求。

在主流成熟制程節點中,55/65nm的營收表現尤其引人注目。在中芯國際一季度營收中,55/65nm是營收占比最高的單節點(占比32.8%);對于華虹半導體,55/65nm是一季度營收增長最快的單節點,同比增長606.3 %。

NOR FLASH是本土55/65nm營收強勁的主要驅動力。華虹半導體55/65nm營收激增,主要得益于NOR FLASH及邏輯產品的需求增加。中芯國際也表示,部分做NOR FLASH等產品的客戶集中在55nm,中芯國際為滿足客戶的承諾,不得不拿出40nm產能去支持55nm。

盛陵海表示,NOR FLASH因為低容量、高成本的標簽,一度被市場邊緣化。隨著TWS耳機、OLED手機屏幕、汽車智能系統等新業態的崛起,NOR FLASH迎來了新一輪增長周期。55nm作為NOR FLASH的主流制程,市場需求隨之走強。同時,55nm也是MCU大量使用的節點。

55/65nm的市場需求是否長期存在甚至繼續成長?創道投資咨詢總經理步日欣向記者指出,從中低端逐步占領市場,是半導體領域一個正常的本地化路徑,55/65nm屬于成熟工藝,國內代工廠技術也已經成熟,但55/65nm利潤空間受限,所以產能逐步向國內轉移是必然趨勢,從這個角度看,國內相關需求還會進一步增長。另一方面,半導體工藝需要按需對待,并不是所有的芯片都需要追求最先進的工藝制程,對于大部分MCU、射頻、功率芯片、圖像傳感器、模擬芯片等,55/65nm成熟工藝已經滿足要求,市場需求會長期存在。

產能擴充提速 12英寸和成熟制程成優先項

“擴產”是主力廠商的季報關鍵詞。中芯國際2021年計劃資本開支約為281億元,其中大部分用于成熟工藝的擴產,小部分用于先進工藝、北京新合資項目土建及其它。此前,中芯國際聯合CEO趙海軍在2020年第四季度電話財報會議上透露,公司在2021年將擴充4.5萬片的8英寸月產能,1萬片12英寸月產能。華虹從2020年開始加速推進無錫 12 英寸廠擴產計劃,預計今年年底月產能可達 6.5 萬片。士蘭微近日宣布,擬通過士蘭集科投資20億元,以實現新增年產 24 萬片 12英寸高壓集成電路和功率器件芯片的生產能力。

12英寸和成熟制程,是本輪擴產的重點。

雖然“喊缺”最厲害的車規、MCU等芯片仍大量依賴8英寸產能,但廠商8英寸擴產動力顯然不及12英寸。盛陵海指出,近年來8英寸少有新廠建成,設備廠商沒有動力去開發新的8英寸設備產線,代工廠商基于成本考慮也很難大舉擴建8英寸廠。此前,受限于8英寸與12英寸在銷售價格上的差距,8英寸轉12英寸動力不足。隨著8英寸缺貨帶來的晶圓價格上漲,8英寸轉12英寸的進程有所加速,也近一步凸顯12英寸擴產的重要性。

成熟制程的擴產,對于產業鏈本土化和廠商盈利改善有所助益。中國工程院院士吳漢明指出,在先進制程研發不占優勢的情況下,我國可以運用成熟工藝提升芯片性能。特色工藝、先進系統與先進封裝技術的結合運用,可以使我國在芯片制造領域大有可為。

“相比完全進口的7nm,本土可控的55nm意義更大。”吳漢明說。他表示,要重視產業鏈的本土化,要讓制造產能實現增長,至少增長率要高于全球。

同時,發力成熟制程與發展先進制程并不沖突,也為企業的研發投入提供更多保障。

“從商業角度,中芯國際發力成熟工藝是最優選擇,這樣才能夠逐步積累資金,為技術的研發迭代提供保障。”步日欣說。

責任編輯:張心怡


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